Skip to content

CRM con IA para Servicios Profesionales

Capture cada consulta de cliente, organice expedientes y comunicación, controle horas facturables y proteja datos confidenciales — todo en una plataforma diseñada para despachos profesionales.

Entendemos su Sector

Los servicios profesionales funcionan con confidencialidad, precisión y confianza. Un despacho recibe una consulta urgente de un cliente potencial por WhatsApp a las 21:00; si la respuesta es lenta o poco profesional, el cliente se va a otro sitio. Una asesoría malabarea plazos fiscales, documentos y comunicación constante durante la campaña. Una consultora gestiona múltiples encargos, cada uno con diferente alcance, contactos y honorarios. TeknoVesta está construido para este trabajo. La plataforma captura cada consulta de cliente entre canales, organiza la comunicación por expediente o encargo, controla tiempo facturable, gestiona acceso a documentos con controles de confidencialidad y mantiene los datos del cliente conformes con el RGPD.

Lo que TeknoVesta Hace por Usted

Captación y Calificación de Clientes

Las nuevas consultas (clientes potenciales) pasan por un flujo de captación estructurado. La IA extrae tipo de caso, urgencia y requisitos de conflicto. Los leads calientes obtienen respuesta del socio el mismo día.

Gestión de Expedientes y Encargos

Cada caso, expediente o encargo tiene su espacio con comunicaciones, documentos, plazos y miembros del equipo vinculados. Se acabó buscar en hilos de correo el contexto adecuado.

Bóveda de Documentos Confidenciales

Documentos de clientes almacenados con acceso por roles. Solo los miembros asignados ven archivos específicos. Auditoría completa de quién accedió a qué. Conforme con requisitos profesionales de confidencialidad.

Tiempo y Control de Horas Facturables

Controle tiempo facturable por caso o cliente. La IA categoriza el tiempo de comunicación (llamadas, correos, reuniones) automáticamente. Genere facturas con entradas detalladas en el formato preferido del cliente.

Recordatorios de Plazos y Hitos

Fechas judiciales, plazos fiscales, renovaciones de contratos, prescripciones — nunca olvidados. Recordatorios automáticos a los responsables y actualizaciones al cliente.

Cumplimiento RGPD y Confidencialidad

Requerido para servicios profesionales que manejan datos sensibles. Registros de auditoría, almacenamiento cifrado, acceso por roles, políticas de retención y derecho al olvido integrados.

Flujo de Trabajo Típico

  1. 1

    Llega la consulta

    Un cliente potencial contacta por WhatsApp, formulario web, email o teléfono. La IA captura la consulta, realiza calificación inicial (tipo de caso, jurisdicción, urgencia) y crea un registro de prospecto.

  2. 2

    Verificación de conflictos y asignación

    Para despachos: verificación automática de conflictos contra la base de clientes existente. Para todos: caso asignado al miembro adecuado según área, idioma y disponibilidad.

  3. 3

    Consulta inicial y encargo

    Consulta programada, hoja de encargo preparada, provisión cobrada. Secuencia de onboarding guía al cliente por recogida de documentos y expectativas.

  4. 4

    Gestión activa del expediente

    A lo largo del encargo: comunicación organizada por expediente, documentos compartidos de forma segura, tiempo facturable controlado, plazos monitorizados y cliente actualizado regularmente.

  5. 5

    Cierre y relación a largo plazo

    Expediente cerrado limpiamente con factura final y archivo de documentos. Cliente mantenido comprometido para necesidades futuras con revisiones periódicas y actualizaciones relevantes.

Por qué Este Sector se Beneficia

Más captación convertida

Respuesta rápida y profesional a nuevas consultas (en minutos, no días) gana clientes que de otro modo llamarían a su competidor. La conversión captación-encargo mejora un 40-60%.

Mejor organización de expedientes

Se acabó buscar en correos el contexto. Cada expediente tiene toda la comunicación, documentos y plazos en un solo lugar. El personal senior puede entrar en cualquier caso de inmediato.

Más horas facturables capturadas

El control automático de tiempo en comunicación asegura que toda la actividad facturable sea capturada. La mayoría de despachos descubre que un 10-20% del tiempo facturable iba previamente sin facturar.

Protección y cumplimiento

Controles adecuados de confidencialidad, registros de auditoría y políticas de retención protegen contra exposición de mala praxis y sanciones. Requerido bajo RGPD para profesionales legales y financieros.

Preguntas Frecuentes del Sector

¿TeknoVesta se integra con software de gestión de despacho?

Sí. Nos integramos con plataformas comunes (Lexnet, Sage, A3, sistemas personalizados) para que expedientes, contactos y horas facturables fluyan automáticamente a TeknoVesta.

¿Cómo se gestiona la confidencialidad y los conflictos de interés?

Las verificaciones de conflictos se ejecutan contra su base de datos antes de cualquier nuevo encargo. Documentos y comunicaciones cifrados en reposo y tránsito. Acceso por roles con registros de auditoría completos.

¿Es adecuado para despachos pequeños con pocos socios?

Sí. TeknoVesta escala desde profesionales en solitario y despachos pequeños hasta multi-oficina. El precio y las funciones se ajustan a su tamaño. Los pequeños son los más beneficiados: herramientas de nivel empresarial a una fracción del coste habitual.

Hablemos de su Negocio

Contáctenos y descubra cómo TeknoVesta se adapta a sus operaciones